ผ่านเวลาไม่นาน มาตุลีผู้เป็นสารถีของพระอินทร์ก็นำรถม้ามาถึง อรชุนขึ้นรถม้าและทั้งสองก็เดินทางไปถึงอมราวดี หรือแดนสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลาย
ระหว่างเดินทางนั้น อรชุนรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งก่อสร้าง อรชุนได้เห็นสิ่งวิเศษต่างๆ ที่เคยได้ยินคนเล่าลือถึงด้วยตาของตนเอง
จากนั้น พระอินทร์ออกมาต้อนรับอรชุน และเชื้อเชิญให้นั่งร่วมบัลลังก์เดียวกัน พระอินทร์ยังลูบหัวอรชุนเบาๆ อย่างมีเมตตา
ระหว่างนั้นเอง ก็มีวงมโหรีร้องเพลง และมีนางอัปสรออกมาร่ายรำ ในกลุ่มของนางอัปสรนั้น มีอัปสรนางหนึ่งชื่อนางอุรวศี เกิดถูกตาต้องใจอรชุนเป็นพิเศษ